Secteur · Gestion de patrimoine
Des agents IA pour les conseillers qui veulent passer plus de temps avec leurs clients.
Moins de back-office, plus de relation. On automatise la qualification, la préparation du reporting et le suivi, dans le respect du cadre.
Vous reconnaissez ça ?
- Une prospection patrimoniale lente et peu ciblée.
- Un reporting et une préparation de conformité chronophages.
- Un onboarding client (KYC) lourd et manuel.
- Un suivi de portefeuille qui repose sur la mémoire.
Ce qu'on déploie pour vous.
Qualification de prospects
Tri et enrichissement des contacts entrants, préparation des premiers échanges, priorisation par potentiel.
Préparation du reporting
Agrégation des données et mise en forme des documents récurrents, prêts à votre relecture.
Onboarding & collecte KYC
Demande, suivi et organisation des pièces, relances automatiques jusqu'au dossier complet.
Alertes portefeuille
Surveillance des seuils et des échéances, alertes au bon moment vers le bon conseiller.
Et la conformité ?
Les agents préparent et organisent ; la décision et la validation réglementaire restent chez vous. On garde une trace claire.
Mes données restent privées ?
Oui, cloisonnées et hébergées sous votre contrôle. Rien n'est revendu.
C'est adapté à une petite structure ?
Oui, on commence par le système au plus fort retour, puis on étend.